石油化工是關系國計民生的基礎性、戰略性產業，是國民經濟的壓艙石和驅動器，能夠發揮保障國家能源安全和產業鏈平穩運行的關鍵作用。當前，在國際疫情蔓延、油價大幅震蕩、全球經濟衰退多重因素疊加背景下，我石化產業應主動作為、化危為機、激發活力，找準新定位、培育新優勢、采取新舉措，積極探索“十四五”產業高質量發展新思路。

一、“十三五”石化產業取得主要成就

1.石化產業規模躍居世界前列

截至2019年底，石油和化工行業規模以上企業26271家，全年增加值同比增長4.8%，主營業務收入和利潤總額分別占全國的11.6%和10.8%。成品油、乙烯、甲醇、化肥、農藥、合成樹脂、合成橡膠等重要大宗產品產量位居世界前列。千萬噸級煉廠由2013年的21家增加到2019年的28家。石化產業整體規模進一步壯大，大宗產品產銷位居世界前列，企業規模實力顯著增強。

2.主要產業鏈條呈現良性發展

2019年原油一次加工能力8.58億噸，原油加工量6.52億噸，成品油產量（汽、煤、柴油）3.6億噸；乙烯產能2917萬噸，產量2590萬噸，平均開工率88.8%，自給率55.3%。對二甲苯（PX）產能2432萬噸，產量1452萬噸，自給率由2018年40.8%躍升為49.2%。煉油、乙烯僅次于美國居世界第二位，PX-PTA-PET生產能力居世界第一位。

2019年，聚乙烯、聚丙烯產能4583萬噸，產量4034萬噸，表觀消費量為5987萬噸，自給率達到67.4%。聚乙烯、聚丙烯、ABS、聚碳酸酯等產品凈進口量達2288萬噸，多數為國內不能生產的高端產品。

3.產業布局不斷優化

七大石化產業基地煉油、乙烯、芳烴等新建項目正加快推進，內蒙古鄂爾多斯、寧東、新疆準東等大型現代煤化工基地也已基本建成，已形成長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區為主導，沿江、西北及東北各具特色產業集群共同發展的格局，產業布局基地化、園區化優勢凸顯。

4.技術裝備水平持續提高

煉化新催化技術、新型煤化工技術、自動控制與信息技術、新型環保與節能技術等重大關鍵共性技術及裝備方面取得了一系列突破性成果，千萬噸級煉油裝置國產化率超過95%、百萬噸級乙烯裝置國產化率超過80%。大中型石化企業主要生產過程基本實現了自動控制，煉化智能工廠建設試點工作取得初步成效。

5.綠色發展能力明顯提升

2019年行業單位能耗持續下降，萬元收入耗標煤同比下降10%，重點產品單位能耗繼續下降，電石、純堿、燒堿、合成氨等重點產品單位綜合能耗同比分別下降2.18%、0.6%、0.51%和0.69%。行業節能節水、減排降耗多方發力，綠色發展水平穩步提升。

二、三重因素疊加對石化產業影響深遠

1.成品油需求減弱、煉油產能過剩，對我煉化板塊降本增效造成較大壓力

疫情對煉油、化工、材料3個領域的影響程度各不相同。成品油受損嚴重，根據相關數據顯示，與2019年同期相比，3、4月份我國成品油產量分別下降21%、19%，終端零售量下降約30%。疫情期間中國石油關停43套煉化裝置，煉廠曾降到61%負荷運行。

疫情造成成品油需求降低，再加上去年已投產的恒力、浙江石化2000萬噸/年進一步釋放產能，中科湛江、海油大榭、洛陽石化即將相繼投產，周邊鄰國煉廠相繼投用，成品油出口將收縮等因素，將進一步加大成品油產能過剩。中央企業煉廠開工負荷將降至70%以下，成品油將面臨量價齊跌局面，利潤形勢較為嚴峻。

綜合考慮經濟增長率、汽車保有量、新能源汽車替代等因素，中咨公司預測，2025年左右我國成品油需求基本達到峰值3.59億噸，之后逐年緩慢下降、至2035年為3.38億噸。2021年至2035年間，預計國內乙烯、PX需求量將穩定增長，到2025年、2035年乙烯需求量將達到6100萬噸、8600萬噸，對化工輕油需求量分別為0.96億噸、1.45億噸；PX需求量為3800萬噸、4800萬噸，對化工輕油需求量分別約為0.37億噸、0.55億噸。

綜上，預計2025年、2035年我國內市場石油需求為6.57億噸、7.17億噸。從消費角度出發，國內作為交通運輸燃料的成品油需求將于2025年左右達到峰值，但化工輕油需求仍維持較高增長。我國石油消費仍存在一定增長空間，但其消費格局將發生巨大變化，即由生產成品油轉向生產化工材料為主。

2.國際油市價格震蕩對我油氣化工影響喜憂參半

油價大幅下跌降低原油進口成本并通過產業鏈傳遞至煉化中下游產業，有利于降低運行成本。但由于疫情期間消費停滯，交通物流受阻，假期延長和延遲復工，石化下游采購幾乎停滯，導致石化產品庫存高漲，嚴重影響石化產業鏈順暢運行。

短期來看，低油價使化工整體利潤率較高。原油成本沿產業鏈逐級向下游傳導，其價格影響化工品價格走勢，短期雖然存在消化庫存壓縮盈利空間，但中低端石化產品在低油價下效益水平會更好；高端石化產品取決于技術含量，對油價波動反應不大。長期來看，低油價使得石化產品競爭力大幅增強，煤化工、新能源不再具有成本優勢，將重構我石化行業競爭格局，但需防范低油價引起的國內煉化行業產能過剩問題。

三、“十四五”石化產業總體發展思路

總體來看，我國石化產業已形成較為完整的產業鏈體系。在當前全球新冠疫情蔓延、世界經濟衰退、油價大幅震蕩三重因素疊加背景下，我國亟需緊抓未來 2至3 年全球產業鏈重構的戰略窗口期，結合國際需求和自身優勢，堅定“自主化、一體化、多元化、國際化”發展道路，堅持石化全產業鏈集群化發展模式，加快推進行業降本增效、結構調整、轉型升級，增強產業整體競爭力。

近期1至2年來看，為應對當前經濟下行壓力，石化行業需多管齊下，全面激發企業活力，重點強化以利潤為核心的效益導向，確保企業實現穩增長目標，把疫情和油價影響控制到最低限度。

遠期3至5年來看，按照煉油化工一體化發展思路，在全球視野化解產業發展不利因素、轉危為機，加快推進結構調整和轉型升級，提升核心競爭能力與應對風險能力。

1.堅持“自主化、一體化、多元化、國際化”，深度推進我石化產業轉型升級

自主化。作為基礎性原材料產業，我石化產業需堅持立足自身優勢加快發展?；谑唾Y源稟賦原因，“十四五”期間煉油行業以調整產能結構性過剩作為主攻方向，加大落后產能淘汰力度，2025年將產能規模控制9億噸、2035年9.3億噸左右，維持僅次于美國的全球第二規模。烯烴行業加快發展并優化產品結構，在以石油作為主體原料的基礎上，考慮煤炭、乙烷、輕烴等30%左右的原料結構，力爭“十四五”末建成乙烯4800萬噸產能，趕超美國位居全球第一。以對二甲苯為代表的芳烴行業需充分發揮PX-PTA-PET全產業鏈的競爭優勢，在全球產業鏈分工中繼續占據核心重要地位，進一步增強競爭能力。

一體化。煉化一體化不僅是提高資源綜合利用水平的有效途徑，也是構建合理完整的石化產業體系、維護國家產業整體安全的重要手段。除成品油外，乙烯、對二甲苯等重要基礎化工原料應立足國內為主保障供給。未來我國乙烯、芳烴需求仍有一定增長空間，亟需在優化煉油能力結構的同時，結合石化產業布局優化調整，在成品油有效供應能力控制在合理水平的基礎上，保障乙烯、芳烴等化工材料用油。因此，我石化產業轉型升級應堅持深度煉化一體化，最大程度實現原料、產品、能源的互供互用，上下游協同發展，減油增化，盡量將稀缺的石油資源“吃干榨凈”，將石油主要用于生產高附加值的化工材料，增強石化產業整體競爭力，力爭2025年一體化率提高到25%，2030年達到30%。形成以七大石化基地為核心，以環渤海、杭州灣、粵閩桂和東北、西北、沿江“三群三帶”烯烴產業集群為特色，以煉化一體化為特征的石化主體產業集群。

多元化。實現原料多元化、產品多元化和投資主體多元化。從原料看，石腦油、乙烷、輕烴及煤炭共同構成烯烴原料來源；從產品看，烯烴下游高碳α-烯烴、茂金屬聚乙烯等高端產品應充實目前以通用產品為主的格局；從投資主體看，我國石化企業已形成以中國石化、中國石油為主，中國海油、中國兵器、神華集團、大型民營以及外資企業廣泛參與、共同發展的格局，未來將延續多元化投資主體競爭格局，在全球疫情蔓延帶來影響下，加快兼并重組，進一步加大產業集中度。

國際化。石化企業“走出去”開展國際化經營，一是增強能源安全自主保障能力，實現油氣資源來源多元化，彌補國內資源不足，確保我國在大國能源博弈中保持主動地位；二是增強我企業國際競爭力，倒逼我國企業提升技術、質量、管理和服務水平，促進產業結構升級和石化產業綜合實力提升。在堅持國內供給側結構性改革、鞏固提升本國油氣化工產業鏈完整性、先進性的前提下，積極推動油氣化工上下游一體化走出去，推動企業海外集群化發展，穩步拓展海外資源和市場。

2.不遺余力推進重大項目建設，提早謀劃啟動下一批重大項目布局

在兼顧疫情防控與恢復經濟的基礎上，有效擴大內需、彌補外需不足，投資仍為最重要的對沖手段。中央大型企業需特別強化市場意識，積極推進深度煉化一體化和“減油增化”，確保企業具備靈活生產成品油與化工材料的手段，進一步增強市場競爭力與抗風險能力。

一是加快在建重大項目建設進度。包括中科煉化、廣東石化、浙江石化（二期）等煉化一體化項目，隨著國內疫情逐步得到控制，有序推動重大項目開工復工，組織工作專班，精準施策，打通用工、運輸、原材料供應等堵點，加快恢復正常建設進度。

二是高度重視項目前期工作。提早謀劃，不斷充實項目儲備庫，如中石油廣東石化二期項目、云南煉油提質升級項目等。強化重大項目建設用地用海等要素保障，暢通審批綠色通道。

3.搶抓機遇，加大產業鏈集群發展力度

我國制造業規模占GDP 的 30%，在全球制造業中占比也近30%。石化產業需緊抓未來 2-3 年全球產業鏈重構的重要戰略窗口期，在此輪全球產業分工調整中加快進程，深化改革開放，抓準機遇進行“引資補鏈”“引資擴鏈”。抓住區域一體化發展機遇，加快構建一批跨領域、延長鏈的世界級規模和全球領先水平的區域產業鏈集群，如大灣區、長三角、京津冀，以及東南沿海、黃海地區、東北地區等特色鮮明并具有較強國際競爭力的區域跨行業產業集群。

4.發揮科技創新推動作用，解決卡脖子技術難題

一是結合我國新能源汽車、軌道交通、航空航天、國防軍工等重大戰略需求，開發聚烯烴彈性體等高端聚烯烴材料、5G通信基站用核心覆銅板用樹脂材料、電子特氣、電子級濕法化學品、光刻膠、拋光材料等高端電子化學品領域基礎材料，推動行業融合，提高整體發展。

二是重點布局戰略新興產業技術攻關，加快推動氫能系列應用包括加注及氫燃料電池等、石墨烯應用等技術研發力度。